【报告】2021 教育科技行业白皮书（文末下载全文）

面对教育行业的环境变化，越来越多参与者把目光聚焦在教育科技方向，教育科技具体有哪些赛道、市场容量如何、赛道特点如何、未来机会在哪成为大家的关注点。在此背景下，金茂教育联合北塔资本进行了系统化分析，共同发布《2021 教育科技行业白皮书》，现将白皮书要点内容简述如下。

教育科技是在教育场景中使用科技的手段，为教师、学生、家长、学校管理者及教育主管人员提供服务的垂直产业。教育科技中教育为主，科技为辅。教育科技既包括科技在教育场景中的应用，也包括有关新兴科学技术的教育内容。

教育科技的发展是伴随着技术发展而不断推进，先后经历了在线化、移动化、智能化几个阶段，目前随着新兴科学技术的不断融合，教育科技也进入了深度融合阶段。2000 年随着 PC 互联网的兴起，涌现了沪江网等一批教育网站，到 2009 年左右，随着移动互联网时代的到来，大量移动教育 APP 应运而生。自 2013 年后，随着 AI 技术在教育中应用的深化，出现了英语流利说、作业帮等一批教育 AI 应用。直到近几年来，随着 AI、VR、大数据等技术的深度融合，教育科技企业从教学的辅助侧逐渐渗透到知识教授环节。

根据科技在教育行业的渗透情况大致分为 10 大赛道，每个赛道的规模不尽相同，科技在教育中的应用成熟度也深浅不一。下图中，代表各赛道的圆点，圆的大小代表了市场规模，半径代表了技术与教育的相关远近程度。十大赛道中，5G (在线)+教育、IOT 基建+教育、消费级智能硬件+教育、AI+ 教育等细分赛道规模较大，分别能达到 2600 亿元、500 亿元、340 亿元和 300 亿元。市场增速较快的赛道有 AI+ 教育、5G (在线)+教育和云+教育，年增速超过 20%。在政策引导下，学校教育信息化建设成为新风口。

教育 SaaS 系统，教育 SaaS 系统主要面向 B 端客户。教育 SaaS 系统 1.0 时期以提供某些单一功能的公司为主，存在账号及数据难以打通的局限性。因此，教育 SaaS 系统 2.0 时期的趋势方向是构建单点登录、数据互通的多功能 SaaS 集合。

传统信息化+教育的发展趋势：目前国内市场上，为学校提供一站式教育 SaaS 平台（或称「学校管理中台」）的倡议和口号虽多有提出，但切实落地的产品还不多。主要问题是学校管理系统由多家产品构成，彼此之间系统不互通，导致同一个数据维度在不同系统中的数值都不一样，教务老师录入系统时需要重复劳动。后续应重点关注各系统间的统一集成，实现不同系统间账号统一登录，真正做到数据互通后的轻松准确管理。

5G（在线）+教育主要应用于远距离、师生异地的授课形态，也就是我们常说的在线教育，主要面向 C 端学生，提供随时、随地、优质师资的课程服务。由于 K12 学科的校外在线培训受政策影响较为严重，未来在线教育将更多应用于素质及成人教育领域。

教育云可分为底层（基建层，如云存储、云计算）、中层（如数据中台、管理后台）、上层（SaaS 层，如各类应用）这 3 个部分。典型的教育云公司（如百家云、伟东云）主要做 SaaS 层（直播系统），并不直接切入底层存储环节；底层存储以阿里云、华为云等公司为主。

IOT 基建+教育的主场景在学校，聚焦在校园安防与生活管理方面的需求，既包括学校中部署的各类硬件设备，还包括了管理各类硬件设备的系统，通过集成各类硬件管理系统，为学校管理者提供更加直观便捷的一站式数据化管理工具。

IOT 基建+教育的发展趋势：由于学校的物联网功能需求相对较多，在部署校园 IOT 硬件时需要集成多家产品，这容易带来两个问题。一是单项 IOT 产品的自身软件仅能满足单项功能，学校管控不同 IOT 硬件时需要使用多套系统；二是各项系统不互通，造成数据孤岛，学校运维人员较难便捷管理，学校管理者缺少统揽全局的查看和把控。建议在部署 IOT 硬件的时候，提前考虑接口互通，形成 IOT 数据管理中台。

消费级教育智能硬件细分品类较多，市场分散。从传统的教育硬件如早教机到近年来的新兴品类如智能台灯及家庭陪伴机器人，进入功能集成化和多样化的发展阶段。客群以 C 端用户为主，为学生提供便捷丰富的学习资源及工具。该市场的发展属于消费品逻辑，在产品功能趋同时，更多依赖的是品牌营销和渠道。

AI+ 教育目前处于发展初期，行业渗透度还不高。智适应是 AI 教育的当前风口，目前主要切入练习环节，教学环节切入较少。AI 在教育中的主要能力体现在视觉、听觉两方向。教育 AI 产品主要面向学生和家长提供个性化学习方案，未来在教育信息化 2.0 政策及「双减」政策的影响下，教育逐渐回归校内，B 端市场会有较大的发展空间。

AI+ 教育的发展趋势：AI+ 教育构成的智适应学习产品，以往主要应用在校外、课后场景，在校内课堂教学环节的应用仍处于早期阶段。对学生的课堂教学仍以经验为主，因缺乏教学数据支撑较难实现个性化教学，也缺乏个性化的学习内容推送。市场需要可以采集教学过程数据、进行针对性教学的 AI 智适应课程，最终实现以学定教。

同时，对年轻教师的成长培养也是一个难题，需要资深教师通过评课诊断问题，而评课不会高频发生且难关注到各细节点。市场需要AI评课进行细化的课堂分析，如课程结构、学生互动、提问难度等各维度。AI 评课在高校已有较多应用，但 K12 阶段尚不普及。

大数据+教育处于发展初期，分为环境大数据和教学大数据两类。教学大数据是核心，但目前应用场景不多，主要是题库产品。先通过采集学生作业数据，然后形成学生画像，最后为学生提供个性化题目推送。大数据+AI+教育构成的智适应学习，是目前主要风口。教育大数据公司面向 B 端学校和客户，为管理层提供可视化数据展示，并为机构实现因材施教。

教育 XR 处于起步阶段，XR 是 VR、AR 等虚拟现实技术的统称，指的是混合现实。虽然在一些学校和机构中已经落地了很多 VR 教室，但由于建造成本较高、网速较慢等现实问题，并没有发挥 XR 技术实际的教学价值。XR 教育目前应用场景有限，目前主要用于理科，如理科危险实验、地理体验等。

教育区块链处于起步阶段。现阶段教育区块链企业主要应用于学情信息、数字证书和教育评价等场景。随着线上教育渗透率的提高，区块链技术有望在更多层面进行模式创新，赋能教育行业。目前国内的教育区块链公司较少，有少量的国外教育企业对教育区块链应用进行探索。区块链技术在教育中的应用是一个长期探索的过程，由于其不可篡改、可追溯及去中心化的特点，未来不仅在数字证书方面，也能在教育的评价方面发挥更多效用。

科技教育内容是指，教学内容本身与科技强相关，科技教育赛道以前沿科技的教育内容为主，主要是面向中小学生的 STEAM 教育，如少儿编程、创客教育等，当然也包括面向成人的前沿科技内容的培训。

教育科技政策中常提及的是教育信息化，教育信息化 1.0 时代的三通两平台建设已完结，实现了网络全覆盖、智慧教学硬件基本覆盖及教育云平台覆盖。教育信息化 2.0 强调教育科技融入教学环节，计划在 2022 年实现三全两高一大，提高教育软硬件的使用频次，让科技真正地赋能教育教学，做到因材施教和个性化学习。

教育客户分为教师、学生、家长、校长、教育主管部门五个角色，从宏观层面看，国家对人才培养的需求是教育行业从业者的指挥棒。国家整体更关注教育公平，强调终身教育及学习型社会。从教育主管部门角度看，更关注学校的教学质量、教师教学水平的提升、学生在德智体美劳方面的全面发展。从学校管理者角度出发，更关注学生在校的安全及健康成长、教师的持续发展及与其他学校的对标。对于教师而言，除了自身的备课和教学外，更关注学生的学习效率。从学生角度而言，更关注学习的趣味性。

在教育信息化 2.0 时代，随着 5G、AI、大数据等技术的发展，教育科技从单一应用走向多项技术的融合发展。例如，在对学校的环境及教学环节的数据采集中，通过应用人脸识别、语音识别等AI技术，给教育管理者提供全面便捷的量化指标和可视化管理工具；为教师提供学生学习的数据化表征；为学生提供个性化的教学指导，通过教育科技的赋能达到减负增效的教育改革目标。再进一步构想，如果各教育科技产品可以实现系统互通、数据交融，将出现更多维度的数据应用场景，催生出真正的「智慧学校」整体解决方案。

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